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BAT参与联通混改,是电信业的清流还是泥石流?

2020-03-31 01:53

纵观全球ICT领域,谷歌收购MOTO,微软收购诺基亚传统IT巨头的倾倒与其说是创新之困,倒不如说是信息革命时代正式到来。谷歌是互联网公司,微软是传统软件却正在转型为互联网的公司,而苹果的成功来自于APP生态系统。产业巨头的兴衰表明,独立的产品制造及流通已经成为历史,在信息技术整合下的全新产业形态,正以摧枯拉朽之力颠覆越来越多的产业。

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通信产业价值向互联网倾斜

随着多年的发展,移动互联网OTT业务兴起对于运营商业务的冲击已经趋于稳定,运营商们的移动数据收入已经逐渐超越话音业务,定位也逐渐转向从原本的全业务运营商到综合信息服务提供商转型,未来做好系统改造后,可以通过软件实现对不同用户,不同终端,不同业务我的差异化计费方式。而移动互联网发展的基础就是网络和流量,混改后,BAT作为OTT服务中心,和运营商这样的信息服务提供商之间的携手,可以在精确化管理发展基础上,为自己旗下的业务争取到最好的条件。

在ICT领域,随着民资进入电信业的绿灯渐渐亮起,互联网公司所起的作用越来越重要。当前,运营商已经从通信行业内部的全业务竞争进入到了全产业链的博弈。业内分析认为,在中国ICT行业未来的5年中,互联网公司甚至有可能会超过老牌的电信运营商。

其实硅谷的电信企业也早就开始了和互联网公司的合作。他们开始从资金密集型的、具有较长销售周期的硬件基础架构,通过投资或者和不同的初创企业合作,转向了资金不那么密集的、具有较短销售周期的软件产品和服务。瑞士电信就通过积极地寻找、发现创新性的硅谷创业公司,并与之开展合作,从而缩短了将服务推向市场的时间。

,互联网公司腾讯股价近日迎来连续拉升,以4日收盘价379港元计算,腾讯市值已超7000亿港元,这比中移动美股市值(2191亿港元)的3倍还多。近年来微信业务在移动互联网市场的崛起,推动腾讯股价及市值不断走高。

除了混改后资金注入,联通可以继续进行基础架构和推动升级营销,服务也能通过与BAT合作,迅速地以更小的风险和投资推出,为联通业务体验带来提升。目前联通集团已经把应用商店、音乐基地、阅读基地等业务公司化。联通强调引入的合作伙伴要战略互补,有分析称,未来双方一定会有业务层面的深度合作。

移动互联网风生水起,用户需求从传统的基础通信业务转向形态多元化的信息生活服务,各种OTT应用不断替代运营商传统业务,利润被分流。在整个产业链中,为移动网络建设贡献最大力量的网络运营商面临尴尬。在互联网和传统电信业这两个行业融合的过程中,二者开始从剑戟相向转向寻求合作。

在笔者看来,BAT本次牵手联通混改,是一个双赢的局面。

2004年6月腾讯在香港上市时,发行价仅3.7港元,市值几十亿港元。但上市后数年来,腾讯保持营收、净利高速增长,并且近年来微信业务在移动互联网市场的崛起,推动腾讯股价及市值不断走高。特别是今年以来,其股价连续刷新历史高点。目前腾讯7000亿港元的市值是同样在港上市的中国电信、中国联通市值和的两倍以上,但是从营收规模上看,腾讯二季度营收大概只有电信联通营收的十分之一。

其实在这之前,联通就已经与BAT有了在技术、业务等方面的合作。近期联通刚与阿里巴巴在杭州举行了战略合作签约仪式;此前,联通与百度也签署了战略合作协议,双方以资源置换、技术互补、成果共享等方式在移动互联网、人工智能、大数据、通信基础业务等领域开展深度合作;和腾讯之间,推出了“腾讯大王卡”,一款专门针对腾讯应用的定向流量优惠套餐卡,可以在对腾讯应用像是微信、QQ、腾讯视频、QQ音乐、腾讯游戏时产生的一定流量免费。

OTT让国内运营业鹤唳风声

并且,混改引入BAT后,联通在建设自身OTT综合业务平台方面,将具有更好的资源,BAT在移动互联网各个行业方面都有布局,战略合作后,可以吸引更多OTT企业加入,进而建立开放的业务创新生态系统,形成基于数据基础运营商的新的合作价值,获得现在运营商管道外新的价值。

国内三大运营商加速自身OTT化进程从移动IM领域破题。中移动的飞信也曾经绚烂过,然而在微信的冲击下变得暗淡无光,而今正经历着重新构建的转型阵痛。为应对竞争,中联通选择了和腾讯微信合作,中电信联姻网易合推易信。业内人士直言,移动IM之战更像是一场电信运营商忍痛转型的化蝶之旅。

可见联通的资本困境,联通的三季报显示,前三季度,联通归属母公司的净利润为4.9亿元,同比减少了81.8%,但是投入同比却在加大,销售费用上升14.3%,至254.3亿元;网络运行及支撑成本也较去年同期上升32.0%。而混改之后,BAT三家哪家都不是差钱的主,资金一注入,基础网络建设、营销投入,都不再是问题,一旦利用FDD成熟的产业链、制式终端、商用网络等迎头赶上,联通将加快缩小与竞争对手的差距。

十年间国内互联网迅猛发展,如果说互联网公司在市值上对运营商的赶超并不能说明太多问题的话,那么互联网企业业务结构的层次、商业模式的创新变革以及快速稳定的复合增速对电信运营商的赶超则是实实在在的。互联网领域展现的是蓬勃的发展态势,而电信业近几年颓势尽显。

那么,BAT的加入,能够改变联通目前的窘况吗?目前来看,联通在三大运营商中,一直是实力偏弱的一个,有意思的是,联通的成立,原本也是电信业革新的产物。1994年联通承载着引入竞争,打破垄断,发展电信事业的期待成立以来,就赢在起跑线上,陆续拿到了移动和宽带两块业务的牌照,但是在实际运营上,却一直艰难发展,在移动业务上竞争不过中移动,在宽带业务上竞争不过电信。

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